こんにちは、Andyです。
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皆様、「ポートフォリオ」という言葉をご存知でしょうか？
私も以前は、「聞いたことがあるかな」程度の認識でしたが、実際に自分自身のポートフォリオを意識し始めたのは最近のことです。
◯ ポートフォリオとは？
リスクとリターンのバランスを最適化するための手段です。
投資において重要な考え方の一つであり、「分散投資」とも深く関わっています。
ポートフォリオについて学ぶなら、ジェレミー・シーゲル教授のこちらの書籍を一読されることをおすすめします。
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株式投資 第6版 長期投資で成功するための完全ガイド [ ジェレミー・シーゲル ] 価格:4180円 |
米国では一般的に、株式：債券＝６０：４０が言われています。
◯ 私の考え方〜認知症になる前に整えるポートフォリオ
「経済危機も含め、すべての暴落と付き合う」と心に誓っています！
ただし、暴落時に備えて現金化しやすい資産＝逆相関の債券や金をポートフォリオに組み込むことも重要だと考えています。
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SP500インデックス中心に運用
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今後、金の割合を増やしていきます。
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長期保有と適切な売却を織り交ぜつつ、経済動向を注視中です
◯狙いのポートフォリオ
リターン：５．８％
シャープレシオ：０．５８
最大ドローダウン：３２％
◯ シンプルこそ最大の武器
投資は継続と管理が肝です。
シンプルな構成であれば、全体像がつかみやすく、管理も圧倒的にラクになります。
将来、仮に認知症などになったとしても、家族が引き継いで管理しやすい環境を整えておくことは、今できる大切な備えだと感じています。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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